对燃油车的致命一击？特斯拉发布新电池计划

北京时间9月23日4:30，万众瞩目的特斯拉年度股东大会及电池日活动在加州弗利蒙特工厂如约举行，这是特斯拉首次专门针对电池技术举办发布会。

电池技术是电动汽车供应链上的关键核心的技术，动力电池占电动汽车成本40%左右，特斯拉正在寻求掌控电池技术更多的话语权，这将决定特斯拉未来的竞争力。

在活动上，特斯拉首席执行官马斯克(Elon Musk)宣布，新的“4680”电池能量密度提高5倍，续航里程提高16%，动力提高6倍，同时由于解决了连续生产问题，特斯拉电池生产线的速度提高了7倍。

不过此前，马斯克在社交平台上表示，特斯拉“电池日”活动中公布的新产品要到2022年才能实现大规模生产。

周二收盘，特斯拉股价大跌5.6%，截至发稿盘后一度下跌超过10%。今年以来特斯拉股价累计涨470%。

北京时间9月22日，据福布斯富豪榜实时数据，特斯拉CEO马斯克身价达到937亿美元，再次超过扎克伯格(913亿美元)，成为全球第四大富豪。

马斯克：特斯拉将把电池直径提高一倍

为什么特斯拉电池日如此重要?

首先，电池的成本依然占据电动车整车成本的大头，数据显示，目前的电池成本能够占据到整车价格的40%左右。并且电池技术直接影响到电动车的性能参数，比如核心的续航能力，所以电池本身就是电动车行业最关键的领域。

其次，特斯拉是电动车领域标杆，占据了全球电动车市场30%的市场份额，其一举一动会对上游产业链公司的技术路线、产品路线产生巨大的影响。

在电池日活动上，马斯克表示，特斯拉电池尺寸已经从1865增加到如今2170(前两个数字为直径，后两个数字为长度 )，现在将增加到“4680”。新的“4680电池”将需要大约一年的时间来达到1千兆瓦的产能，但特斯拉正在考虑提高到每年2千兆瓦。仅仅是外形因素的改变，就能将每千瓦时的成本降低14%，但特斯拉还没有做到这一点。无极耳的设计将使得电子的行进路径更短，解决了增加电池直径的最大问题之一。这使电池模组更容易更快并且连续地生产。

新的“4680”电池能量密度提高5倍，续航里程提高16%，动力提高6倍，同时由于解决了连续生产问题，特斯拉电池生产线的速度提高了7倍。

值得注意的是，周一马斯克在社交平台上表示，特斯拉电池日活动中公布的新产品要到2022年才能实现大规模生产。

马斯克称，为了避免未来有可能会出现的电池供应严重短缺问题，特斯拉将增加而不是减少从松下、LG、宁德时代(可能也会有其他合作伙伴)等合作伙伴购买电池，并且不排除特斯拉本身也会进入电池制造领域。

同时，在电池日活动上，马斯克表示，他们将制造一辆价格合理的汽车，但电池的成本必须降低。早期的进展是好的，但下降的曲线正在变得平缓，所以他们需要重新考虑这个问题。特斯拉计划将生产成本减半。

马斯克透露，有信心大约三年后能制造出价格为2.5万美元的全自动驾驶汽车。

市场对特斯拉电池日期待极高。许多分析师预计马斯克将在特斯拉电池日活动中宣布电池改进，从而扩大自身和其他竞争的领先优势。电池日还推动了近期特斯拉股价的走高，不少投行也因此陆续上调了特斯拉的目标价。

维德布什证券(Wedbush)将其目标价从380美元提高到475美元;派杰公司(Piper Sandler)从480美元上调至515美元;德意志银行(Deutsche Bank)从300美元上调至400美元;瑞士信贷集团(Credit Suisse)从280美元上调至400美元。

无钴电池将登场?

在动力电池中，钴的费用成本极高，因此被称为“电池中的血钻”。因此，科学家和初创公司都在争先恐后地研发无钴电池。动力电池厂商纷纷研发降低钴比例的动力电池，从近年的523到622再到811，钴的比例一降再降。

马斯克最近始终直言不讳地表示，想要消除特斯拉电池中的金属钴。2018年，他在社交媒体上就曾表示，特斯拉电池中钴的使用量不到3%，下一代电池将“不含钴”。

在今天的电池日活动上，马斯克宣布，他们将从“钴”车型转向“镍”车型。这解决了早些时候提出的问题。在能源密集型车型(Cybertruck/Semi)中，特斯拉将使用100%镍支撑，而其他车型将使用镍与其他化学物质的结合。这确保了大批量生产是可能的。马斯克再次重申，他希望更多的人开采镍。

马斯克表示，如果我们最大限度地利用镍，把钴减少到零，我们可以使价格降低50%。

产业链哪些A股公司将获益

据第一财经报道，业内人士认为，生产电池并不是特斯拉的专长，尤其是缺乏大规模生产电池的制造工艺和流程，这至少意味着短期来看，特斯拉仍将依赖行业的合作伙伴。

而随着特斯拉的电池量产规模的提升，公司将能在电动车的核心电池部件方面拥有更多的话语权和议价能力。此前有消息称，LG方面透露特斯拉已经向供应商释放了要求其进一步削减成本和价格的信号。

研究机构AutoForecast Solutions新能源汽车研究分析师康拉德·莱森(Conrad Layson)表示：“很多汽车制造商正在寻找新的方法，以占据电动汽车市场的技术制高点。如果特斯拉能够按需定制自己的电池，而无需支付供应商费用，那么它将能够对整个产业链拥有更大的控制权。”

在谈到电池对电动车行业的发展制约时，马斯克表示，真正限制特斯拉增长的是电池的价格。他曾在最近一次的财报分析师会上称：“现在困扰我的最大问题是，我们的电动车还不够便宜。”

中信证券指出，特斯拉积极推动电池技术进步，利好供应链上具备最强全球竞争力的中国锂电原材料、设备企业;同时，特斯拉推动电池降本，整车销售有望加速放量，其供应链直接受益。。

该机构认为，特斯拉未来有望推动电池技术进步、成本下降，进而推动电动车普及，加速汽车产业乃至能源行业的变革。中国电动车供应链、锂电行业各环节龙头具备全球竞争力，有望受益全球电动车放量，尤其是特斯拉供应链的相关投资机会更加明确：

(1)锂电环节：宁德时代(电池)，比亚迪(A+H)、恩捷股份(隔膜)、德方纳米(LFP材料)、璞泰来(负极)、新宙邦(电解液)，天赐材料(电解液)、科达利(壳体)、翔丰华(负极)等;

(2)上游设备及资源：先导智能(设备)、杭可科技(设备)、赣锋锂业;

(3)热管理领域，三花智控(热管理)、银轮股份(热管理);

(4)零部件方面，拓普集团、新泉股份、旭升股份、福耀玻璃。

(新媒体责编：zfy2019)