汽车运输船：下一个造船爆燃点？

9月21日，川崎汽船宣布，该公司将在2023财年(2023年4月-2024年3月)至2025财年间部署总计8艘7000车位LNG动力汽车运输船，其中6艘已经达成协议，将由今治造船和日本造船联合(JMU)的合资企业“日本造船(Nihon Shipyard)”、新来岛造船和招商局金陵船舶(南京)有限公司(招商工业南京金陵船厂)分别建造2艘。

继集装箱船之后，汽车运输船正在成为今年又一个经历“爆炸式增长”的船型市场。VesselsValue最新的报告新鲜出炉。这家知名的分析公司根据截至2021 年8 月的数据分析写道：汽车运输船公司大规模购买新船，新造船和二手船的价格飙升，突然的运力短缺让船东措手不及。

前8个月新订单高达44亿美元

VesselsValue在其近日发布的报告中称，今年以来汽车运输船新船订单量已经达到40艘32亿美元，加上备选订单在内共计56艘44亿美元。对于这样的利基行业而言，这是一个非常惊人的数字。船舶经纪公司Affinity (Shipping)也表示，在过去几周里有汽车运输船新船订单量达到了20-30艘。

VesselsValue称，今年前8个月汽车运输船的订单量已经超过了过去6年的总和，相比之下2016年至2020年间平均每年订单量仅有5艘。值得一提的是，今年订造的所有新船都将采用LNG双燃料运营。

根据克拉克森的统计，今年前8个月汽车运输船新船订单共计22艘，在目前总计31艘的手持订单中占据三分之二。中国船企在这一船型领域占据了主导地位，总计22艘订单中有18艘由中国船企接获，还有4艘则由日本船企承接。

克拉克森的数据显示，今年获得汽车运输船订单的中国船企包括招商工业南京金陵船厂，承接日本邮船的4艘7000车位汽车运输船订单、以及Eastern Pacific Shipping的4艘7050车位船订单;威海金陵船厂也获得了Eastern Pacific Shipping的4艘7000车位订单;此外还有广船国际承接了SFL Corporation的4艘7000车位订单，中集来福士获Wallenius Lines AB的2艘6500车位订单。

在日本，商船三井在新来岛造船和日本造船(Nihon Shipyard)各订造了2艘7000车位汽车运输船。

船价运价双双上升

随着订单量的激增，汽车运输船新造船价格也在迅速上涨。VesselsValue指出，日本船企已经将7000车位LNG动力汽车运输船的报价提高到了1亿美元，相比去年增加了1000万美元。中国船企的报价相对合理，同型船新造船价格约为8800万美元。

根据 VesselsValue 的5年船龄价值数据，标准5YO 6500 PCTC 的船价自4月以来飙升了 19%，从7 月开始超过5600 万美元。6700CEU 的VIKINGCONQUEST(2017年1月南京建造)于4月23日以4500万美元的价格售出。这在当时是一个高价。

此外，运价也在上升。5000CEU的租金在每天 30,000 美元左右，6500CEU 的船在每天35,000 美元左右，扣除运营成本后，每年能为船东带来800万到1000万美元的收入。VesselsValue提醒道，这是卖方市场，买家要小心。

今年相当多的船东都做出了大规模的投资。根据 VesselValue 的数据，今年总共订购了40 艘汽车运输船新造船订单和16艘的选项，所有订单都配备了LNG双燃料发动机。

由于市场对汽车运输船的需求高速增长，在订单短缺持续数年之后，中日韩的造船厂均提高了其新造船的价格。

VesselsValue预测这种市场状况可能会持续到2024年。

船东疯狂造船弥补短缺

电动汽车的重量比传统的柴油/汽油等效车型重20%，每辆车的平均密度已经增加，所以当有大量BEV的货运需求时，汽车运输船队可以装载的汽车数量就会明显减少。

传统汽车运输船(PCTC)的甲板强度较低，从本质上讲，随着BEV开始占据汽车市场的主导地位，船舶的盈利机会会随之下降。而现代PCTCs and LCTCs配备了更坚固的甲板，强度在0.3吨/平方米以上，所以这种船的资产价值显然会更高。前往非洲等二手船市场的船可能较少受到消极影响，但对于在东西方主要班轮航线上运营的船舶来说，这是一个需要重视的问题，可能会对船队发展产生长期影响。按照上述逻辑，配备更坚固的甲板的船型需求将会增加。

Vesselsvalue认为，装载量的降低使得船舶的总航程需求将在中短期内增加。假设全球需求保持相对稳定，而纯电动汽车在销售和出口中越来越多，运送相同数量的汽车就需要更多的航次。

VesselValue认为，汽车运输船的价值上涨反映出市场的运力短缺，2016 年以来新订单量的持续低迷是主要原因。如果汽车运输船公司现在计划扩大运力，就只能订造新船。

2010 年，除去1000 CEU以下的订单，新船交付量占比8%，处于健康状态。然而，从2013年开始，新船交付量减少了一半以上，根据上图可以看出，它稳定在20 艘的低点附近。2016年开始，平均每年订单只有5 艘。2019年，交付量下降到了个位数。2021年，船东开始疯狂造船，为“迟到”付出了高昂的代价。

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