2020年民航十大变局

2019年，民航增速降至十年来最低，受经济下滑压力加大影响，2020年尚未到，民航人已感到阵阵寒意。

2020年初，一场疫情将民航业迅速打至冰点;此后国内疫情迅速得到控制，民航业也开始复苏;不过受海外疫情大范围扩散影响，民航业的恢复基础仍不牢固。

总之，遭受疫情冲击、增速下滑以及国际市场变幻等因素影响，2020年的民航业，可谓是大变之年。

1.民航高层大变动

2020年民航在人事方面的突出变化，就是行业巨头掌门人发生重大变化的一年。

(1)航司：国南海皆变动

四大航中，有三大航掌门人发生变化。

海航：2020年2月29日，因海航流动性危机，海南省政府组建工作组入驻海航集团，海南省发展控股公司董事长顾刚临危授命，担任组长。顾刚同时任海航集团执行董事长，此后陈峰从人们视野中消失，顾刚成为海航实际掌门人。

南航：2020年11月11日，南航集团掌门人变更，马须伦任南航集团董事长、党组书记，原董事长王昌顺届龄退职。2020 年 12 月 21 日，南航股份董事会选举马须伦为董事长。

中航：12月6日，中航集团总经理宋志勇任中航集团董事长、党组书记。原董事长蔡剑江到国家空管委任职。12月29日， 中国国航发布公告，蔡剑江辞任公司董事长，国航股份选举宋志勇为公司董事长。

其他如西藏航空：8月20日，魏博平任公司党委书记，董事长，成义如不再担任公司董事长职务;冉仕平不再担任公司党委书记、副董事长职务。

机场方面也有变动。

(2)机场：东成西就皆调整

2020年9月份，上海机场董事长贾锐军辞去董事长职务，胡稚鸿先生代行董事长职务。

2020年10月26日，陈波任西部机场集团党委书记、董事长，原董事长王海鹏不再担任。

2020年11月2日，冯军任东部机场集团董事长，徐勇同志任总经理，钱凯法不再担任董事长，张有富同志不再担任总经理。

2.巨额亏损史上最高

今年上半年民航就创下了741亿元的巨亏，此后亏损虽然有所减少，甚至部分机场、航司还实现了月度盈利。不过随着11、12月年度最淡季节到来，国外疫情出现加速扩张，国内疫情局部多个城市出现病例，民航在年末亏损将进一步加大。1-11月份，全民航旅客运输量为3.75亿人次，同比减少2.32亿人次，也创下历史最大降幅。2020年，预计全年完成客运量4.09亿人次，同比减少2.51亿人次，降幅38%。4.09亿人次，比2014年高，比2015年低。

3.飞机引进按下暂停键

今年受疫情冲击，一方面航司普遍推迟了飞机引进计划，另一方面正常的飞机交付也受到影响。今年是近年来民航业引进飞机最少的一年。如果减去退租的飞机，今年净增飞机最多的航空公司也不超过10架。

截止11月底，我们看飞机最多的四大航：国航运营704架飞机，比上年底净增6架飞机;东航运营720架飞机，比上年底减少3架飞机;南航运营859架飞机，比上年底减少3架飞机;海航运营346架飞机，比上年底减少15架飞机。

也就是说，11个月过后，四大航运营飞机数量不升反降，减少了15架。

4.国内国际两极分化

今年的疫情走势出人意料，4月份之前，国内疫情形势严峻，很快得到控制;4月以后，国际疫情大爆发且一直没有得到控制。

因为疫情变化，国际航线政策也出现了不同程度的变化，前期是鼓励不断航，后期是“五个一”政策。因此民航国内国际市场出现了非常大的变化。

目前国内市场旅客运输量已经恢复接近去年同期水平，而国际旅客运输量仅为去年2%。11月份，国航、东航、南航的国内旅客运输量分别为去年同期的98.5%、85.5%、99.3%。而国际旅客运输量，国航、东航、南航分别为去年同期的2.7%、1.7%、4.4%。

5.地方政府加快入局

民航业遭遇严峻挑战，航空公司亏损严重，现金流吃紧，一些股东实力不强的民营航空公司面临巨大压力。在这种情况下，部分民营资本加速退出，地方国资纷纷接手。青岛航空加快了股权转让，董事长、法定代表人变更为高玉贞。红土航空主基地迁至长沙，迅速完成向湖南航空的更名。瑞丽航空与无锡市府签订了合作协议，年底前将61%的股权质押给无锡地方国企。龙江航空完成司法拍卖，江苏艾方以7.7亿元价格卖下，并已完成过户手续。

6.低成本航空优势凸显

因国际航线仍处于严控状态，原先投放在国际市场的运力大部分改投国内，国内市场出现供大于求的情况，因此票价水平仍然低迷。不过在这种情况下，低成本航空表现较为出色。行业内几家低成本航空公司下半年以来的生产经营情况，春秋航空，西部航空，祥鹏航空，中国联航，表现都非常突出。

正如中央经济工作会议指出的那样，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，要紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。

也就是说，一方面供给侧需要结构性改革，另一方还是要扩大内需。对于民航业，实际上一方面一直说10亿人还没坐过飞机，但他们的消费能力有限，因此低成本航空空间巨大。

7.货运航空元年火热

2020年可谓货运航空元年。

今年受疫情影响，客运航空遭受冲击，但货运航空却异常火热。顺丰快递加快了在航空货运领域的扩张，阿里、京东虎视眈眈，伺机进入。东航物流加快上市步伐，国货航、南航物流都在今年实施了股权多元化改革。

此外，中州航空、西北货运航空纷纷组建，意味着未来航空货运将迎来新一轮大发展，不过，更激烈的竞争也将随之到来。

8.民航股权改革加速

东航集团实施了股权多元化改革，引入战略资本310亿元。

中航集团旗下中货航实施了混改。

南航旗下物流公司、通航公司实施了混改。

9.南北分化逐渐加剧

之前网上就有一个段子，说投资从原来的“投资不过胡焕庸线以西”到“投资不过山海关”再到“投资不过长江以南”最终演变成了“投资不过南宋版图”。

一方面南北经济发展水平差距越来越大，另一方面因为新冠病毒具有更适应严寒气候的特点，北方城市发生的疫情病例情况更多，因此今年民航业南北发展呈现出较大的分化。

广州白云机场表现最为抢眼，2020年大概率成为全球旅客吞吐量排名第一的机场。成都双流机场表现也很出色，8月份之前一直排名全国第一。此外，重庆江北机场、深圳宝安机场、昆明长水机场、海口美兰机场、三亚凤凰机场、杭州萧山机场等南方机场相对北方机场表现更好。

令人惊讶的是，表现好的机场大部分都在千年前的南宋境内。

10.国产飞机实现突破

2020年，从某种意义上说，是国产飞机突破之年。

2020年6月28日，国航、东航、南航同时接受首架ARJ21飞机，国产飞机进入三大航。仅今年一年中国民航引进ARJ飞机就达到17架，首次超过总数的百分之十。新用户就多了4家航空公司。南航1架、国航1架、一二三航空1架、成都航空7架、华夏航空2架、天骄航空2架、江西航空3架。

在这一年，在飞机交付放缓，波音B737MAX仍未复飞，海外交付飞机受疫情推迟等因素影响下，国产飞机迎来了发展的机遇。民航的内需重心回到国内，民航飞机的需求释放给了国产飞机，从这个角度来看，国产飞机未来既任重道远，又前途无限。

2020年，注定是大变局、大调整、大冲击、大疫情之下的关键之年，即便是再过若干年，这一年将永不能忘。

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