天成金汇宣布首次公开发行定价

天成金汇 ("天成金汇" 或"公司") (纳斯达克代码： TCJH), 一家在中国提供资本市场相关的教育和支持服务以及咨询服务供应商，今日宣布其首次公开发行定价，以每股4美元价格发行2,750,000 股A类普通股股票，在不扣除承销商折扣及其他相关费用的情况下，共筹集约1,100万美元。本次发行以包销方式进行。公司的A类普通股预计将于美东时间2023年4月18日在纳斯达克资本市场公开交易，交易代码为"TCJH"。

公司已授权承销商45天的认购权，可按公开发行价减去承销商折扣后，购买最多412,500股A类普通股。根据惯例成交条件，此次发行预计在美东时间4月20日完成交割。

本次发行募资公司将用于 i) 人员培训和人才招聘; ii) 系统改进，并为未来的线上课程搭建在线平台; iii) 通过多渠道营销提高品牌认知度; iv) 行业内的兼并和收购; 以及 v)公司运营资金。

美国万通证券(Univest Securities, LLC)担任此次发行账簿管理人。Pacific Century Securities, LLC 和AC Sunshine Securities LLC担任此次发行联席账簿管理人。Robinson & Cole LLP 担任此次发行方美国律师。Olshan Frome Wolosky LLP 担任此次发行承销商律师。竞天公诚律师事务所(Jingtian & Gongcheng)担任此次发行方中国律师。

有关此次发行的注册声明书F-1已经提交给美国证券交易委员会("SEC") (文件号No.333-269290), 并于2023年3月29日生效。本次发行仅以招股说明书的方式进行，构成注册声明的一部分。最终版招股书将上报至SEC，并可通过SEC网站获取，或者可以通过联系万通证券获取。

在您投资前，您应该阅读招股说明书和该公司已经或将向SEC提交的其他文件，以获得有关公司和此次发行的更完整信息。本新闻稿并不构成销售要约或购买要约;如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

(新媒体责编：wa12)