长江水运二季度生产有望持续向好

今年一季度，我国经济实现了创纪录同比增长18.3%，开局总体良好，且工业生产较快增长，装备制造业活力不断释放，中国制造业采购经理指数(PMI)连续13个月处于景气区间，市场景气度持续回升。

在此形势下，一季度长江航运生产总体表现活跃，干线港口货物吞吐量与去年同期、2019年同期相比均有大幅增长，已恢复至新冠肺炎疫情发生前正常增长水平，旅客运输有了进一步恢复。市场需求保持稳定，运价总体平稳。

港口货物吞吐量大幅增加

长江干线港口一季度完成货物吞吐量8.0亿吨，同比增长18.8%，较疫情前的2019年同期增长13.8%，两年平均增长率6.7%。

长江干线港口内、外贸货物吞吐量同比均大幅增加，增速较为均衡。其中，完成外贸货物吞吐量1.2亿吨，同比增长19.0%;完成内贸货物吞吐量6.8亿吨，同比增长18.8%。内、外贸货物吞吐量与2019年同期相比分别增长13.3%、17.3%。

各主要货类的港口吞吐量与去年同期相比普遍实现两位数以上增长。其中，金属矿石、煤炭及制品、矿建材料吞吐量分别完成1.9亿吨、1.8亿吨、1.5亿吨，同比分别增长11.1%、16.1%、16.4%。

与2019年同期相比，除煤炭及制品吞吐量略有下跌0.3%外，其他货类均不同程度增长。其中石油天然气及制品、化工原料及制品吞吐量增幅较小，金属矿石、矿建材料、水泥、非金属矿石吞吐量增幅都在20%以上，钢铁吞吐量增幅接近八成。

集装箱方面，长江干线港口完成集装箱吞吐量523.7万TEU，同比增长36.7%。其中，外贸集装箱236.6万TEU，同比增长36.5%;内贸集装箱287.1万TEU，同比增长36.9%。与2019年同期相比，长江干线港口集装箱吞吐量增长21.5%，外贸、内贸集装箱吞吐量分别增长29.2%、15.8%。完成集装箱铁水联运量4.9万TEU，同比增长71.9%。

集装箱运输量上涨超三成

一季度，长江干线港口货物吞吐量同比大幅增加，且较2019年同期也有较大增幅，反映出长江航运市场恢复情况良好。市场运行主要有以下几个特点：

市场增速呈现“中间高、两头低”的特点。长江干线港口货物吞吐量与去年同期相比分别增长28.2%、39.8%、12.0%，其中，集装箱吞吐量分别增长36.7%、89.5%、28.9%。总体来看，2月份港口货物吞吐量增速高于其他两月，3月份增速有所放缓，与去年同期疫情影响有直接关联。

主要货类普遍保持增长。由于去年同期基数较低，一季度各主要货种吞吐量同比普遍呈现大幅增长态势。与2019年同期相比，金属矿石、钢铁、矿建材料、水泥、非金属矿石、粮食等货物吞吐量增长率在20%以上。煤炭及制品吞吐量较2019年同期下降0.3%，是为数不多的负增长货种之一。

按运输区段分，一季度四川、湖南段港口货物吞吐量增长相对乏力，湖北段港口吞吐量大幅增长。四川段港口货物吞吐量同比下降7.3%，湖南段港口货物吞吐量同比增长3.7%，江苏、安徽、江西、湖北、重庆等区域港口货物吞吐量同比增幅均在一成以上，其中湖北段港口货物吞吐量同比大幅增长72.7%。与2019年同期相比，四川、湖南段港口货物吞吐量分别下降25.5%、12.0%，其他区域港口货物吞吐量则保持正增长。

从运输方式看，集装箱运输表现突出，旅客运输仍有待进一步恢复。其中，大宗散货运输占比下降，金属矿石、矿建材料、煤炭及制品吞吐量同比均保持快速增长，但增幅低于市场整体的平均水平，三类货物吞吐量总体占比下降2.6个百分点，至64.5%。

集装箱运输增长迅速。一季度长江干线港口集装箱吞吐量同比增幅达36.7%，即使与2019年同期相比，增长率也超过两成。且内、外贸运输同频发力，对集装箱运输的整体增长构成了稳定支撑。

成品油、LNG一季度消费需求增长，原油则进一步下滑，石油天然气及制品吞吐量总体同比增长。与2019年同期相比，液货危险品整体表现一般，石油天然气及制品吞吐量小幅增长，化工原料及制品吞吐量基本持平。

一季度，长江干线港口完成滚装汽车吞吐量307万吨，同比大幅增加75.5%，但尚未达到疫情前水平，较2019年同期仍下降三成。

旅客运输有待进一步恢复。长江干线港口完成旅客吞吐量与去年同期相比增长84.7%，但较2019年同期仍大幅减少近9成。其中3月完成3.5万人次，占一季度旅客总吞吐量的93.6%。

运价基本保持平稳

长江航运市场运价一季度继续区间调整，基本保持平稳。受季节性影响，综合景气指数与信心指数有所回落。

干散货运价指数先跌后涨。受枯水期与春节影响，一季度初长江水上运输节奏有所放缓，长江干散货综合运价指数环比下降2.32%，在772—780点之间调整，该指数3月较去年同期上升7.38%。其中，煤炭、金属矿石、矿建材料、非金属矿石3月运价指数较上年同期分别上升-10.26%、4.23%、35.66%、9.91%。

集装箱运价指数环比小幅上升。一季度，春节消费释放，社会消费品销售量上涨，防疫物资、汽车零部件、家居用品等产品出口量较大，长江集装箱综合运价指数环比上升1.89%，在998—1002点之间调整。长江集装箱综合运价指数3月较去年同期下降4.84%，其中，上游区域、中游区域、下游区域集装箱运价指数较去年同期分别下降1.73%、5.05%、11.00%。

受枯水期、春运、三峡北线船闸安排岁修、库区客运暂时停运等影响，一季度长江水上运输节奏较上季度有所放缓，短期内长江航运景气状况和港航企业信心有所回落。长江航运景气指数为98.27点，较上季度下降5.25点，回落至不景气区;长江航运信心指数为100.99点，较上季度下降1.67点，回落至临界区。11个主要经营观测指标全面下降，多数处于不景气区。

港口企业、航运企业景气均有所回落。港口企业景气指数为99.28点，较上季度下降6.50点，回落至临界区;航运企业景气指数为97.93点，较上季度下降4.91点，回落至不景气区。

在区域分布上，下游好于上、中游地区。上、中游企业景气指数分别为96.23点、98.88点，较上季度分别下降5.41点、4.83点，均回落至不景气区;下游企业景气指数为100.14点，较上季度下降5.75点，回落至临界区。

货运景气状况好于客运。客运景气指数为90.79点，较上季度下降3.29点，仍处于不景气区;货运景气指数为98.61点，较上季度下降5.62点，回落至不景气区。

干散货运输将维持增长

当前，我国经济长期向好的基本面没有变，今年一季度呈稳健恢复态势，生产需求持续改善，市场预期稳中向好，积极因素累积增多。同时，国际疫情仍在蔓延，国际环境依然复杂严峻，外贸运输的不确定因素依然存在。综合来看，二季度长江航运有望继续保持良好发展势头。部分领域预测如下：

干散货运输市场维持增长。随着工业生产的持续恢复，制造业企业采购趋于活跃，金属矿石等原材料的运输需求稳定。二季度基础设施建设进度加快，将对矿建材料、水泥等运输需求构成稳定支撑。我国推进能源结构调整、力争2030年前实现碳达峰，将对煤炭长期需求形成一定抑制。总体来看，预计二季度干散货运输需求较为稳定，同比有望保持平稳增长。

集装箱运输保持良好发展势头。海外需求复苏继续拉动我国出口快速增长，一季度全国出口企业国内采购金额同比增长46.5%。同时，随着“双循环”新发展格局的构建，内贸需求也将进一步释放。在各类因素影响下，预计集装箱运输仍将保持良好发展势头，二季度有望继续保持快速增长，增速较一季度放缓。

液货危险品运输总体平稳。去年二季度以来，国内交通运输的相关管控措施基本放开，化工企业逐步复工复产，成品油、化工原料及制品等生产运输逐步恢复正常，水上运输需求较为稳定。预计二季度该趋势将进一步延续，液货危险品运输总体保持平稳。

旅游客运市场快速恢复。由于国外疫情仍在蔓延发展，出国游需求受到明显抑制，一些旅游企业将业务重心向国内转移，推动国内水上旅游需求进一步释放。在国内疫情得到较好控制的前提下，预计二季度旅游客运市场延续快速恢复势头，客运量同比有望继续保持强劲增长。

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